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全球熱文：“王宏遠版前海開源”給基金民賺了多少錢？9年規(guī)模增長1000倍，8年給基民賺248億，評級總星173顆

2022-06-26 05:54:46 來源：英為財情

財聯(lián)社6月25日訊（記者周曉雅）王宏遠辭去前海開源基金董事、公司榮譽董事長等職務，并專注投身公益的消息，是本周熱議的話題。

從業(yè)25年、被視為中國公募基金行業(yè)傳奇人物的王宏遠，曾擔任南方基金副總經(jīng)理、首席投資官等，在2013年加盟前海開源基金。對于在前海開源基金的任職經(jīng)歷，前海開源基金表示，王宏遠在擔任公司榮譽董事長等職務期間為公司制度建設、團隊建設、投資研究等方面做出了巨大貢獻，并對此表示感謝。

那么，從2013年王宏遠加入前海開源到2022年的8年時間里，以擅長權(quán)益投資著稱的前海開源到底為基民賺了多少錢？其權(quán)益類投資能力又如何？

(資料圖)

對此，濟安金信基金評價中心表示，截至2021年，前海開源基金自2013年成立以來的9年間，管理規(guī)模增長1000倍，而到今年一季度則縮水了210億元。

此外，在2014年-2021年間，前海開源基金共為基民賺了248.25億元，其中，權(quán)益類基金有6年賺2年虧損。根據(jù)濟安金信基金評價中心2022年3月31日最新評級報告，前海開源基金的公司評級為4星。旗下產(chǎn)品三年期評級總星數(shù)為173顆星，參評產(chǎn)品66只。

成立頭9年總規(guī)模增長1000倍，今年一季度縮水210億

公開資料顯示，前海開源基金于2013年1月23日在深圳前海注冊成立。2013年-2021年，前海開源基金總規(guī)模從1.29億元增長至1587.59億元。

截至 2022 年一季度末，前海開源基金旗下基金資產(chǎn)規(guī)模合計為1377.44億元，基金經(jīng)理29人，基金經(jīng)理平均任職年限約為11.79年。

從凈資產(chǎn)規(guī)?？?，股票型基金230.63億元，占比16.74%；混合型基金625.42億元，占比45.40%；FOF基金2.75億元，占比0.19%；二級債基金82.87億元，占比6.01%；純債型基金181.51億元，占比13.17%；貨幣型基金207.58億元，占比15.07%；指數(shù)型基金46.66億元，占比3.38%。

進入2022年，前海開源基金規(guī)模出現(xiàn)較大縮水。截至2022年一季度末，前海開源總規(guī)模為1376.96億元，與2021年末相比，3個月時間，總規(guī)?？s水210億元，縮水幅度達13.3%。

8年共為基民賺了248億，權(quán)益類基金6年賺2年虧

濟安金信基金評價中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年-2021年，前海開源基金共為基民賺了248.25億元。其中混合型基金賺了101.39億，股票型基金賺了76.82億。權(quán)益類產(chǎn)品共盈利178.21億，占總盈利的71.79%，與公司擅長權(quán)益投資的形象相符。

回顧過去的8年，權(quán)益類基金有6年賺2年虧損。引人關(guān)注的是2021年出現(xiàn)了史上最大虧損59.52億元，業(yè)績最好的是2020年盈利了100.79億元。而股票型基金收益的穩(wěn)定性更勝一籌，只在2018年的熊市里虧損了4.22億，其余年度都賺錢。尤其是在2021年創(chuàng)記錄盈利52.27億。

至于同行業(yè)排名，濟安金信基金評價中心數(shù)據(jù)顯示，前海開源混合型基金近三年業(yè)績?yōu)?9.26%，低于同類平均水平，在129家同行排名為84名。

而近一年業(yè)績來看，則在155家同行排名為85名，略有退步。濟安金信基金評價中心對前海開源基金在129個有三年混合型基金管理經(jīng)驗的基金公司給予了四星評級，整體表現(xiàn)良好。其中，盈利能力良好，抗風險能力較差，規(guī)模適度性良好，比較基準偏離較差，擇時能力一般，選股能力較差。

此外，前海開源的股票型基金近三年業(yè)績是44.8%，也低于同類的平均水平，在69家同行排名為59名；近一年的業(yè)績在92家同行排名為37名，略有退步。

濟安金信基金評價中心對前海開源基金管理在69個有三年股票型基金管理經(jīng)驗的基金公司給予五星評級，整體表現(xiàn)優(yōu)秀。其中，盈利能力優(yōu)秀，抗風險能力一般，規(guī)模適度性良好，比較基準偏離優(yōu)秀，選股能力較差。

總星數(shù)173顆星，股票型近兩季保持五星

濟安金信基金評價中心2022年3月31日最新評級報告顯示，前海開源基金公司評級為4星。旗下產(chǎn)品三年期評級總星數(shù)為173顆星，參評產(chǎn)品66只。

濟安金信金融工程部主任黃一馳介紹，總星數(shù)的定義是濟安金信基金評價中心對參評基金公司在各類基金上的綜合管理能力進行考察，評選方式為將每家參評基金公司在全部類型基金管理能力評定中所獲得的星級（1-5 星）加總后進行排名，總星數(shù)越多排名越靠前的基金公司表明基金產(chǎn)品和管理能力越出眾的基金公司。可以為投資者與投資機構(gòu)的選擇提供參考依據(jù)。

除了前述提及的混合型與股票型基金評級以外，前海開源基金在112個有三年貨幣型基金管理經(jīng)驗的基金公司中，濟安評級為三星，整體表現(xiàn)一般；在76個有三年指數(shù)型基金管理經(jīng)驗的基金公司中，濟安評級為一星，整體表現(xiàn)極差；在108個有三年純債型基金管理經(jīng)驗的基金公司中，濟安評級為兩星，整體表現(xiàn)較差；在95個有三年二級債基金管理經(jīng)驗的基金公司中，濟安評級為三星，整體表現(xiàn)一般，其中，盈利能力良好，業(yè)績穩(wěn)定性一般，抗風險能力較差，規(guī)模適度性良好。

此外，濟安金信基金評價中心還表示，縱觀混合型股票基金23個季度評級，有6個季度是五星，其中2020年三季度到21年三季度連續(xù)5個季度都是五星評級，到2021年4季度下滑為四星評級；股票型基金從2018年一季度到2022年一季度的17個季度里有6個季度獲得五星評級，其中2021年三季度到2022年一季度都是五星評級，上升趨勢明顯。

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