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華泰證券:電動化或?qū)右簤涸?yīng)用結(jié)構(gòu)變化

來源:證券時報

華泰證券指出,推動電動化以實現(xiàn)節(jié)能減排成為制造業(yè)發(fā)展大勢所趨,我們認(rèn)為,電動化或?qū)右簤涸?yīng)用結(jié)構(gòu)變化,但短中期影響或有限:1)動力元件:液壓泵具備功率質(zhì)量比等優(yōu)勢,短期或難以被替代。2)執(zhí)行元件:部分應(yīng)用領(lǐng)域液壓缸或被電動缸所替代,但電動缸承載負(fù)荷能力較弱,短期不適合應(yīng)用于中大型機(jī)械;液壓馬達(dá)可類比液壓泵,在回轉(zhuǎn)系統(tǒng)中或不可被取締。3)控制元件:機(jī)電液一體化逐步完善之下,泵控占比有望提升,液壓閥應(yīng)用結(jié)構(gòu)或產(chǎn)生變化。整體來看,電動化趨勢下液壓傳動或仍為主要傳動方式之一,但各類液壓元件仍需結(jié)合電動化技術(shù)變化,需考慮與電氣系統(tǒng)相協(xié)調(diào)能力。

動系列一:液壓傳動——機(jī)械大力士

液壓傳動為機(jī)械設(shè)備三大傳動方式之一,用于實現(xiàn)機(jī)械能-液壓能-機(jī)械能的轉(zhuǎn)換。液壓系統(tǒng)由動力元件、執(zhí)行元件、控制元件、輔助元件、工作介質(zhì)五大基本部分組成,其中液壓泵閥技術(shù)難度較高。目前,全球液壓工業(yè)已進(jìn)入成熟發(fā)展階段,我國為全球第一大液壓市場,2021年全球市場份額達(dá)35%。國內(nèi)市場規(guī)模接近千億,高端市場具備較大國產(chǎn)替代空間。本報告系統(tǒng)闡述了液壓行業(yè)市場概況、液壓系統(tǒng)及各組成元件工作原理,并以工程機(jī)械應(yīng)用為例分析了液壓系統(tǒng)在主要產(chǎn)品中的應(yīng)用結(jié)構(gòu),以及電動化對液壓傳動的影響,全面覆蓋液壓傳動原理、市場、應(yīng)用分析。


(資料圖)

核心觀點

液壓系統(tǒng)概覽:機(jī)械大力士,千億市場大而不強(qiáng)

液壓傳動突出優(yōu)點在于其可輸出較大的推力或轉(zhuǎn)矩,可實現(xiàn)低速大噸位運(yùn)動,基本所有工程領(lǐng)域均有應(yīng)用液壓傳動,且在大功率、自動化控制時,液壓傳動優(yōu)勢顯著。但我國液壓工業(yè)起步較晚,整體大而不強(qiáng),多數(shù)液壓元件進(jìn)口單價遠(yuǎn)高于出口,高端產(chǎn)品仍待進(jìn)口替代。液壓系統(tǒng)上游為原材料、液壓配件、介質(zhì)等,原材料成本占比較高,以鋼材為主;下游主要應(yīng)用領(lǐng)域為工程機(jī)械,2022年應(yīng)用占比達(dá)60%。競爭格局上,全球液壓市場CR3超30%,國內(nèi)龍頭一枝獨秀。相較海外龍頭,國內(nèi)龍頭產(chǎn)品品類、國際市場均有待開拓,規(guī)模仍具提升空間。

液壓系統(tǒng)組成:動力/執(zhí)行/控制元件、液壓輔件、工作介質(zhì)相輔相成

液壓系統(tǒng)五大組成部分中:液壓系統(tǒng)動力元件主要用于將原動機(jī)的機(jī)械能轉(zhuǎn)變?yōu)橐簤耗?,主要動力元件為液壓泵。?zhí)行元件主要用于將液壓能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能,其中,液壓馬達(dá)負(fù)責(zé)將液壓能轉(zhuǎn)換為回轉(zhuǎn)運(yùn)動機(jī)械能,液壓缸負(fù)責(zé)將液壓能轉(zhuǎn)換為往復(fù)直線運(yùn)動或往復(fù)擺動機(jī)械能??刂圃喎Q液壓閥,主要用于控制油液方向、壓力與流量。液壓輔件直接影響液壓系統(tǒng)的性能、效率、溫升、噪聲、壽命等,主要包括油箱、濾油器、管件、密封件、壓力表、熱交換器、蓄能器等。液壓系統(tǒng)工作介質(zhì)負(fù)責(zé)傳遞能量和工作信號,一般采用礦物型液壓油。

電動化下的液壓傳動之變:短中期影響或有限,液壓元件結(jié)構(gòu)待迭代

推動電動化以實現(xiàn)節(jié)能減排成為制造業(yè)發(fā)展大勢所趨,我們認(rèn)為,電動化或?qū)右簤涸?yīng)用結(jié)構(gòu)變化,但短中期影響或有限:1)動力元件:液壓泵具備功率質(zhì)量比等優(yōu)勢,短期或難以被替代。2)執(zhí)行元件:部分應(yīng)用領(lǐng)域液壓缸或被電動缸所替代,但電動缸承載負(fù)荷能力較弱,短期不適合應(yīng)用于中大型機(jī)械;液壓馬達(dá)可類比液壓泵,在回轉(zhuǎn)系統(tǒng)中或不可被取締。3)控制元件:機(jī)電液一體化逐步完善之下,泵控占比有望提升,液壓閥應(yīng)用結(jié)構(gòu)或產(chǎn)生變化。整體來看,電動化趨勢下液壓傳動或仍為主要傳動方式之一,但各類液壓元件仍需結(jié)合電動化技術(shù)變化,需考慮與電氣系統(tǒng)相協(xié)調(diào)能力。

風(fēng)險提示:

宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期工,工程機(jī)械電動化導(dǎo)致部分液壓元件被取代,國產(chǎn)替代不及預(yù)期,原材料價格波動風(fēng)險,研發(fā)風(fēng)險。

(來源:證券時報)

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