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環(huán)球快消息！2000億地產(chǎn)龍頭150億定增，打開(kāi)房企融資想象空間，謝治宇堪稱(chēng)萬(wàn)科“鐵粉”，此前定增多見(jiàn)公募捧場(chǎng)

2023-02-13 22:10:18 來(lái)源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社2月13日訊（記者封其娟）自“三支箭”射出，A股多家涉房企業(yè)陸續(xù)披露再融資計(jì)劃。萬(wàn)科A次此次擬定的150億元定增計(jì)劃，將成為房企再融資規(guī)模最大一單。

(資料圖片)

2月12日晚間，萬(wàn)科A公告了募資總額不超過(guò)150億元的定增預(yù)案。據(jù)公告，本輪定增發(fā)行數(shù)量將不超過(guò)11億股，占目前萬(wàn)科總股本的9.46%。補(bǔ)充流動(dòng)資金外，新一輪定增募資主要投向11個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。在募資投向上，流動(dòng)資金補(bǔ)充和募投項(xiàng)目投資在總募資額度中分別占去三成和七成。

實(shí)際上，定增計(jì)劃早有預(yù)告。去年12月，萬(wàn)科在2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)給予董事會(huì)發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案》，授權(quán)公司董事會(huì)可決定發(fā)行不超過(guò)公司已發(fā)行的A股數(shù)量的20%。

自上市以來(lái)，萬(wàn)科A已經(jīng)完成2輪定增，共計(jì)募資總額142億元。經(jīng)梳理，此前定增已經(jīng)吸引了不少公募基金參與其中。這其中，博時(shí)基金、嘉實(shí)基金、富國(guó)基金對(duì)萬(wàn)科A似乎頗為青睞，前兩輪定增均有參與且獲配股份較多。

有意思的是，在第二輪融資中獲配股份的中歐新趨勢(shì)混合，目前由明星基金經(jīng)理周蔚文獨(dú)立管理，而彼時(shí)執(zhí)掌該產(chǎn)品的是首任基金經(jīng)理殷覓智。

就基金經(jīng)理持倉(cāng)而言，最力挺萬(wàn)科A的或是興全基金謝治宇。自2020年以來(lái)，萬(wàn)科A前十大流通股東中唯一出現(xiàn)過(guò)的公募基金，便是謝治宇旗下興全趨勢(shì)投資。截至2020年年末，在重倉(cāng)萬(wàn)科A的基金產(chǎn)品中，興全趨勢(shì)投資四季度增持最多，最終以7924.02萬(wàn)股的持股數(shù)量排在首位。

募資150億元主投11個(gè)地產(chǎn)項(xiàng)目

自金融支持房地產(chǎn)行業(yè)“三支箭”落地以來(lái)，房地產(chǎn)行業(yè)再融資規(guī)模最大一單花落萬(wàn)科A。經(jīng)回溯，萬(wàn)科A新一輪定增募資金額相當(dāng)于過(guò)往兩輪定增募資總額。

截至本輪定增前，萬(wàn)科A自上市以來(lái)計(jì)劃過(guò)4 次定增，成功募資過(guò) 2次，實(shí)際募資凈額為 141.33億元；此外，萬(wàn)科A共計(jì)完成3次配股，實(shí)際募資凈額合計(jì)10.46億元。

根據(jù)股票預(yù)案，萬(wàn)科A本輪定增計(jì)劃募集的150億元中，45億元補(bǔ)充流動(dòng)資金，另外105億元用于中山金域國(guó)際、廣州金茂萬(wàn)科魅力之城、珠海海上城市、杭州星圖光年軒、鄭州翠灣中城、鄭州未來(lái)時(shí)光、重慶星光天空之城、成都菁蓉都會(huì)、西安萬(wàn)科東望、長(zhǎng)春溪望薈、鞍山高新萬(wàn)科城11個(gè)項(xiàng)目。

上述預(yù)案指出，萬(wàn)科A將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司自籌解決。

公告顯示，本次定增的三大目的：一是積極響應(yīng)國(guó)家政策實(shí)施，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展；二是優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力；三是增強(qiáng)公司資金實(shí)力，為長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

房地產(chǎn)行業(yè)屬資金密集型行業(yè)，具有資金需求規(guī)模大，周轉(zhuǎn)時(shí)間長(zhǎng)等特點(diǎn)。在房地產(chǎn)市場(chǎng)增速趨穩(wěn)、地價(jià)和項(xiàng)目建設(shè)成本日益走高的背景下，是否擁有充足的現(xiàn)金流對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。

公告具體指出，萬(wàn)科A擬通過(guò)本次發(fā)行募集資金，一方面為公司現(xiàn)有項(xiàng)目提供新的資金支持，有利于推動(dòng)項(xiàng)目順利實(shí)施和按時(shí)交付，一方面擴(kuò)充公司資本規(guī)模，為公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

截至預(yù)案公告日，萬(wàn)科A無(wú)控股股東，亦無(wú)實(shí)際控制人，第一大股東深鐵集團(tuán)，持有公司股份32.43億股，占公司總股本27.88%，深鐵集團(tuán)不因本輪定增而取得公司控股權(quán)或?qū)嶋H控制權(quán)。

自“第三支箭”落地實(shí)施以來(lái)，多家涉房企業(yè)陸續(xù)發(fā)布再融資計(jì)劃，保利發(fā)展、華發(fā)股份、中南建設(shè)、迪馬股份均發(fā)布了募資金額分別為125億元、60億元、28億元、18億元的定增計(jì)劃。

博時(shí)、嘉實(shí)、富國(guó)曾參與萬(wàn)科兩輪定增

回溯此前，萬(wàn)科A吸引了不少公募基金參與其中?？傮w而言，博時(shí)基金、嘉實(shí)基金、富國(guó)基金對(duì)萬(wàn)科A似乎頗為青睞，均參與了前兩輪定增，且獲配股份較多。

萬(wàn)科A于2006年完成首輪定增，以10.5元/股的發(fā)行價(jià)共募資42億元，以10.5元/股的發(fā)行價(jià)，最終由10名投資者完成認(rèn)購(gòu)。其中包括6家公募基金以及上市公司、證券公司、保險(xiǎn)公司、私募基金。

這6家公募基金中，南方基金、博時(shí)基金、嘉實(shí)基金、海富通基金、鵬華基金、富國(guó)基金分別認(rèn)購(gòu)了6000萬(wàn)股、3100萬(wàn)股、3000萬(wàn)股、1500萬(wàn)股、1500萬(wàn)股、1500萬(wàn)股，總投資金額為17.43億元。

到了第二年，萬(wàn)科A又披露了總募資100億元的第二輪定增，最終由95名投資者共計(jì)獲配3352.48萬(wàn)股，獲配價(jià)格為31.53元/股。

上述95名投資者來(lái)自13家公募基金旗下多只產(chǎn)品，具體包括博時(shí)基金、富國(guó)基金、工銀瑞信、華寶基金、華安基金、嘉實(shí)基金、金元順安、易方達(dá)、益民基金、銀河基金、中歐基金、中?；稹⒅秀y基金。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，博時(shí)基金、嘉實(shí)基金、中?；?、益民基金、工銀瑞信旗下產(chǎn)品依次認(rèn)購(gòu)萬(wàn)科A244.5萬(wàn)股、203.76萬(wàn)股、185.61萬(wàn)股、142.26萬(wàn)股、126.54萬(wàn)股。此外，其余8家基金公司認(rèn)購(gòu)數(shù)量均不足百萬(wàn)股。

值得一提的是，代表中歐基金獲配萬(wàn)科股份的是中歐新趨勢(shì)混合。當(dāng)前，中歐新趨勢(shì)混合由明星基金經(jīng)理周蔚文獨(dú)立管理，而該產(chǎn)品成立2007年1年，彼時(shí)執(zhí)掌該產(chǎn)品的是首任基金經(jīng)理殷覓智。

據(jù)悉，該輪定增所募資金擬投資萬(wàn)科在廣州、佛山、珠海、杭州、寧波、上海和南京等7個(gè)城市的11個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約為313億元。

對(duì)于投資者而言，上市公司定增的吸引力很大一部分來(lái)自于折價(jià)率。正因如此，31.53元/股的高增發(fā)價(jià)一度引發(fā)市場(chǎng)熱議。根據(jù)wind統(tǒng)計(jì)，萬(wàn)科A前兩輪定增發(fā)行價(jià)格的折價(jià)率依次為25.8%、9.37%。

重倉(cāng)地產(chǎn)股，謝治宇也是萬(wàn)科“鐵粉”

就基金經(jīng)理持倉(cāng)而言，最力挺萬(wàn)科A的或是興全基金謝治宇。自2020年以來(lái)，萬(wàn)科A前十大流通股東中唯一出現(xiàn)過(guò)的公募基金，便是謝治宇旗下興全趨勢(shì)投資。

據(jù)wind數(shù)據(jù)，截至2022年年末，80家基金公司旗下共計(jì)313只產(chǎn)品重倉(cāng)了持股萬(wàn)科A，年末合計(jì)重倉(cāng)持有近7.9億股。

截至去年年末，重倉(cāng)萬(wàn)科A的前10家基金公司依次為嘉實(shí)基金、興全基金、泓德基金、安信基金、建信基金、工銀瑞信、華夏基金、南方基金、融通基金、永贏基金，重倉(cāng)持股數(shù)量區(qū)間在1.35億股-1165.59萬(wàn)股。這其中，前8家基金公司對(duì)萬(wàn)科A重倉(cāng)持股數(shù)量均超2000萬(wàn)股。

較上季度末，興全基金、建信基金、融通基金、華夏基金、易方達(dá)基金增持萬(wàn)科A數(shù)量排名前五，依次增持了2400.3萬(wàn)股、2063.76萬(wàn)股、1624.04萬(wàn)股、1278.99萬(wàn)股、624.2萬(wàn)股。與此同時(shí)，中歐基金、安信基金、工銀瑞信、萬(wàn)家基金、國(guó)泰基金減持?jǐn)?shù)量排名前五，依次減持了5723.24萬(wàn)股、2878.62萬(wàn)股、2691.57萬(wàn)股、1298.61萬(wàn)股、892.47萬(wàn)股。

在重倉(cāng)萬(wàn)科A的前10只基金產(chǎn)品名單中，嘉實(shí)基金、興全基金旗下各有4只、2只產(chǎn)品位列其中，安信基金、工銀瑞信、泓德基金、南方基金則各有1只產(chǎn)品。

截至去年年末，謝治宇聯(lián)合童蘭、董理管理的興全趨勢(shì)投資持有萬(wàn)科A7924.02萬(wàn)股；如今由董理獨(dú)立執(zhí)掌的興全輕資產(chǎn)，持有萬(wàn)科A1697.73萬(wàn)股。在2015年1月初至2018年5月初，謝治宇參與了該產(chǎn)品的管理。

根據(jù)四季報(bào)，房地產(chǎn)均為興全趨勢(shì)投資、興全輕資產(chǎn)第二大重配行業(yè)，萬(wàn)科A分別是前兩者的第三、第四大重倉(cāng)股，且頭號(hào)重倉(cāng)股均為保利發(fā)展。

較上一季度，興全趨勢(shì)投資、泓德豐潤(rùn)三年持有、建信興潤(rùn)一年持有增持萬(wàn)科A數(shù)量排名前三，分別增持了2200.31萬(wàn)股、1232.61萬(wàn)股、858.55萬(wàn)股。同一階段，減持萬(wàn)科A數(shù)量排名前五的基金產(chǎn)品，減持力度均超1000萬(wàn)股，涉及中歐基金、泓德基金、工銀瑞信3家基金公司。

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